Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — мужчина с русскими корнями. Полный решимости внедрить свои порядки, он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, дирижёром детского хора. Время перемен заставляет народ саха искать новое понимание своей культурной идентичности. Взаимодействие двух разных культур перерастает в таинственную связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между мрачным наследием прошлого и новой любовью, которая дарует надежду на светлое будущее.