Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом арсеналов опасного оружия. В дальневосточный регион прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Этому взводу поручено найти и нейтрализовать завод. Среди солдат — сержант Сан Ли, которого друзья называют Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом изучавший восточные языки в институте. Для получения точной информации о местоположении завода разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с агентом Рыбаком, действующим в интересах Советского Союза. В миссию также включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит снова встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, ведь японский генерал-майор грозит взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
