В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к крупнейшей торговой ярмарке. Однако мирное течение жизни города нарушается шокирующим убийством влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства — Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Лыков решает рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы одержать верх над неведомой угрозой.